宣祖因为李舜臣(金锡勋 饰)私自建造龟甲船一事大发雷霆，柳成龙(金相中 饰)表示建造的经费没有用朝廷的钱。宣祖认为自己只是为了维护王权，并非置百姓于不顾。然而宣祖在读了李舜臣的上疏后决定同意建造龟甲船。在日本名护屋，丰臣秀吉(金圭哲 饰)召集各地军队准备出征朝鲜。对马岛因为没派兵，所以宗义智(赵在烷 饰)遭到了秀吉的审问。之后宗义智只能无奈让老弱妇孺充作军力。加藤清正(李正勇 饰)处决了一名与妻子团聚的逃兵，引起了他的部将沙也可的不满。琉球国密报日本侵略的消息给明朝，激怒了万历皇帝。石星劝万历帝先平定哱拜之乱再说。宣祖亲耕礼，预祝今年大丰收。整个朝鲜沉浸在和平中，对即将到来的战争毫无准备。而丰臣秀吉已经集齐了全部的军队，发表宣言要征服大陆。宗义智偷偷潜入朝鲜通报战争到来的消息，但仍然没有引起朝鲜的警惕。宣祖和北人党还试图抓捕宗义智。这导致小西行长(李光基 饰)下定决心征服朝鲜。终于日本大军浩浩荡荡向朝鲜半岛进击。