柳成龙(金相中 饰)质问宣祖为何要利用郑汝立事件杀害那么多无辜的官员和儒生，宣祖表达了他想维护王权反对臣权的想法。因为对权力问题看法不同，柳成龙和李山海(李在勇 饰)发生了矛盾。然而，关在牢内的宋翼弼(朴智日 饰)向郑澈(宣东赫 饰)献计，企图拥立世子夺取宣祖的王权。尹斗寿(林东真 饰)认为应该拥立光海君(卢英学 饰)为世子。另一方面，抵达日本的朝鲜通信使黄允吉(金钟秀 饰)金诚一(朴哲浩 饰)被告知无法面见日本国王，只能面见关白丰臣秀吉(金圭哲 饰)。而丰臣秀吉也击败了北条氏直，回到京都接见朝鲜通信使。小西行长(李光基 饰)和宗义智(赵在烷 饰)买通译官，企图调和接见使臣的沟通问题。丰臣秀吉在接见时戏弄了通信使，引起了金诚一的极度不满。东人党与西人党决定和解。双方首脑在妓院商讨时，宣祖竟然微服私访至此。