李山海(李在勇 饰)认为民乱爆发的原因是修筑防备倭变的城池引起百姓过度的劳役。金诚一(朴哲浩 饰)也上书希望宣祖能停止筑城的劳役。柳成龙(金相中 饰)极力反对，认为倭变的可能性非常大，并提出要向两班贵族征税。然而宣祖还是停止了百姓筑城的劳役。万历皇帝接见朝鲜使臣，指责朝鲜没有及时把朝日通使之事汇报明朝，并要求朝鲜停止军事训练。丰臣秀吉(金圭哲 饰)进行侵略朝鲜的战争部署，任命小西行长(李光基 饰)统帅先锋军队。而小西却希望借此机会再和朝鲜进行外交接触。宣祖收到了被明朝指责的消息，愤怒之余将事件责任推到了柳成龙头上。柳成龙准备辞职，被李恒福(崔哲浩 饰)阻止。为筹备军布建造战船，柳成龙拜托兵判洪汝淳，却遭到拒绝。李德馨(南成镇 饰)调查发现了洪汝淳与金公谅(金光英 饰)贪腐的问题，靠这个把柄从金公谅那里拿到了军饷。宣祖却突然提出要废除水军。