1215年，驻守中都的金朝统帅完颜承晖(刘亦民 饰)自杀而死，蒙古军队进占中都。成吉思汗(巴森 饰)称汗之前，曾亲口答应豁儿赤(秦川 饰)可以选30个美女作妻子。作为林木中百姓万户的豁儿赤到林木中百姓那里去选美，引起了塔儿浑夫人(刘家瑜 饰)的反叛。成吉思汗被迫撤军回草原，封木华黎(刘玉华 饰)为太师国王率军继续进攻金军。为平定林木中百姓叛乱成吉思汗作出了重大牺牲，其养弟、四杰之一博儿忽战死。纳牙阿(叶尔江 饰)率军征服了塔儿浑夫人。同年，成吉思汗派大将速不台(巴特尔 饰)率领一支铁车军消灭了蔑儿乞残余势力。