铁木真派其妹帖木仑(乌兰其其格 饰)的丈夫带领60名战士给主儿乞部送去战利品，结果10名战士被杀，50名战士被剥光了衣服，帖木仑的丈夫也被杀死。铁木真忍无可忍，亲自出兵征服主儿乞部，其首领撒察别乞(乌日希拉图 饰)被杀死，其大将不里孛阔(额登巴特尔 饰)、木华黎(刘玉华 饰)及其他部众被收留。木华黎成为铁木真身边的那可儿。蒙古草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举札木合(赵恒煊 饰)为“古儿汗”即众汗之汗，誓与铁木真为敌。铁木真的岳父德薛惮在牛皮上画了一张契丹文的军用地图，请合答安(达娃卓玛;木其尔; 饰)的父亲锁儿罕失剌送给铁木真。主儿乞人借口弘吉剌部参加了十二联军，要求处死大妃孛儿帖。锁儿罕失剌证明孛儿帖的父亲德薛惮有功无罪，主儿乞人不便再无理取闹。别勒古台(乌日吉图;图门格日乐; 饰)乘机提出与主儿乞猛将不里孛阔决斗，当场杀死不里孛阔，打击了主儿乞人的气焰。