从美弥子(笕美和子 饰)的房间吵架分手了的砂原充出去了的夜晚，美弥子养的黑猫柚(伊藤笃志 饰)子也不见了。就像替换一样，不认识的少年不知从哪里出现了。自称“柚”的少年对美弥子十分了解，据说会成为美弥子的恋人。
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