一位老爷爷在山上采药，途中救下两只小鸟。突然间天寒地冻，老爷爷躲避寒风时摔进入了一个山洞，在洞中他救下一只穿山甲(- 饰)。穿山甲告诉老爷爷自己不小心穿破葫芦山，放走了蛇蝎二妖。穿山甲帮助老爷爷取出了一颗能降妖服魔的葫芦籽，此时葫芦山爆裂。
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