先雨与百济世子昌的威胁针锋相对，守护(崔珉豪 饰)和冸流，安智公(崔元英 饰)，只召，还有王京的和白们在营救使节团的问题上产生对立。另一边阿卢(高雅拉 饰)要安抚动摇的百姓们并非易事，最终世子昌和先雨各自代表百济和新罗两国展开剑术对决。
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