为了找大海、找孩子、找德纲，曼君在车站外帮人读信写信…，曼君经春颜介绍于夜间到舞厅厨房当清洁工洗碗盘…。某日，驻唱歌女缺席，经理请曼君上台代班，曼君上台一唱，居然全场惊艶。朱德纲因伤重昏迷住院，伤好后四处寻找曼君和大海。但和曼君几次擦肩而过……码头混混赖子缠着曼君，曼君打了赖子一耳光，赖子将酒瓶往地上用力一砸，舞大班何春颜(叶童 饰)出面，才解了曼君的围。春颜的友谊让曼君铭感五内。德纲住在旅社，碧珠(周颖 饰)是该旅社的钟点清洁妇，偶而她背着孩子打扫，德纲看到小婴儿，眼中泛着泪光，说如果他的孩子出世，应该也这么大了。他怎么也想不到这婴儿正是他的骨肉，错失了父子可以相认的机会。