伪满洲国成立后，岸谷升任警佐，成为特务机关和警察厅的大红人。舒婕(佟丽娅 饰)则面临着越发危险的挑战。岸谷设下一个连环局，暗中安排舒婕住在了自己隔壁，两人成为了邻居。看似友好的岸谷，实际上在对舒婕进行严密的监控。舒婕向宋烟桥(张鲁一 饰)汇报了全部情况，并说明了自己的应对措施，宋烟桥帮助她完善方案。宋烟桥欣慰地发现，舒婕正以惊人的速度成长着。随着伪满洲国一同到来的，还有岸谷的妻子里惠子(刘芷含 饰)。她和岸谷之间，貌合神离。人前恩爱礼敬，人后却处处透着难以言喻的古怪。宋烟桥得知这一点后，认为这个女人非常危险，但却有机可乘。他指示舒婕，既要加倍提防岸谷，又得谨慎却真诚地和里惠成为好朋友。